Issu d'une session réalisée par le pianiste et chanteur Oscar Peterson en collaboration avec Louis Armstrong, cet album est la rencontre de deux géants du jazz, qui réussissent l'exploit de ne jamais se marcher sur les pieds. Habitué à accompagner des grands jazzmen (Lester Young, Billie Holliday, Stan Getz... ) Peterson s'avère être un accompagnateur idéal pour Armstrong, dont le chant acquiert, grâce à son collaborateur d'exception, une qualité presque inédite. Détendu et harmonieux, le duo s'écoute comme un dialogue de haut niveau entre deux artistes surdoués.