Combinant l'élégance classique du jazz-crooner de Frank Sinatra et Nat "King" Cole avec la sophistication terreuse des légendes de la soul Stevie Wonder et Donny Hathaway, cet opus place la barre plus haut pour l'album de Noël contemporain. Reprenant 10 chansons - dont deux originaux de James et de sa partenaire Talia Billig - James insuffle une nouvelle vie à des classiques des fêtes très appréciés tels que The Christmas song, White Christmas et Let it snow. En plus de montrer ses talents de crooner, le chanteur explore son côté jazz avec une interprétation joyeuse de My favorite things de John Coltrane.